Обзор рынка ипотеки 2017. Цены на квартиры в Москве (России). Прогноз стоимости жилья.

Артикул: 4000478 - (Вводная часть обзора рынка)

  • На начало января 2018 г. объем ипотечного портфеля банков (трлн.руб.)
  • Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья, по состоянию на II квартал 2017 года по Москве и в среднем по России.
  • Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на рынке Вторичного жилья, по состоянию на II квартал 2017 года по Москве (сравнение с ценами по России).
  • Концентрация трех крупнейших участников рынка ипотечного кредитования выросла на 3,1 п. Более высокие объемы ипотеки на новостройки оказывают большее влияние на развитие строительной отрасли. По статистике Банка России, вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в 2 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20-30%. Опасения о существенном снижении спроса на жилье, высказывавшиеся отдельными экспертами в начале года, не оправдались. По факту, при рефинансировании кредита происходит снижение платежной нагрузки на заемщика, а значит – фактический рост качества ссуды. Объем валютной задолженности за год сократился на 30% с 91,9 до 64,6 млрд руб. По оценкам экспертов groupmarketing.ru цены на жилье в Москве могут упасть на 35%, значительно меньшее снижение ожидается в Московской области - всего 5%.


    Снижение ставок по ипотеке в условиях стабильных цен на жилье обеспечило рост доступности ипотеки. Ипотека стала основным инструментом приобретения современного и комфортного жилья. Еще никогда ипотека не была так доступна. Ипотека становится все более востребованным способом улучшения жилищных условий: доля сделок с ипотекой выросла до 35% (в новостройках и ипотекой заключается каждая вторая сделка).

    Опасения о существенном снижении спроса на жилье, не оправдались, согласно отчету АИЖК. Более 1 млн. семей улучшили свои условия с помощью ипотеки. Рынок ипотеки окончательно восстановился после кризиса и переходит к уверенному росту в условиях низких ставок. На рынке ипотеки отсутствуют предпосылки формирования пузыря.

    Цены на жилье стабильны, просроченная задолженность 90+ составляет 2,2% и продолжает снижаться. В этих условиях выдача валютной потеки практически прекратилась (за год выдано 11 кредитов), а Банком России приняты меры по ограничению выдачи высокорискованных кредитов с низким первоначальным взносом. Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% в начале 2018 г.

    Средняя ставка по всем выданным кредитам в декабре – 9,79%. В рыночном сегменте падение ставки с января 2016 года составило более 3 п.п. Такого темпа снижения не наблюдалось за всю историю ипотечного кредитования с 2004 г. По факту, при рефинансировании кредита происходит снижение платежной нагрузки на заемщика, а значит – фактический рост качества ссуды.

    Прогноз стоимости жилой недвижимости в Москве на ближайшие полтора-два года

    Сейчас ценник равен 176 тыс. руб. за квадрат. Исследуемый субъект - город Москва имеет потенциал к значительному снижению цен на жилую недвижимость, по оценкам аналитиков groupmarketing.ru, снижение может составить примерно минус(-35)%. Истинная средняя цена на всю жилую недвижимость в г.Москва, ориентировочно, может опуститься до 117489 руб. за квадратный метр. Прогноз ориентирован на срок от года до полутора. Сложились необходимые условия на рынке недвижимости для реализации такого сценария. Экономия в перспективе при покупке квартиры в г.Москва, например, площадью 40 кв.метров может составить до 2320 тыс. рублей.

    Конкуренция на рынке ипотечного кредитования

    Концентрация трех крупнейших участников рынка ипотечного кредитования выросла на 3,1 п.п. Доля Сбербанка выросла на 5,3%, а доля остальных государственных банков, входящих в пятерку крупнейших кредиторов, сократилась на 3,5 п.п.

    Объем валютной задолженности за год сократился на 30% с 91,9 до 64,6 млрд руб. Однако доля кредитов с первым взносом от 10 до 20% может быть существенно выше. Банком России введены повышенные коэффициенты резервирования по кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). Эти меры будут способствовать предупреждению формирования кредитных рисков и дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

    По статистике Банка России, вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в 2 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20-30%. Напомним, что распространение выскорискованной ипотеки, которая характеризовалась в том числе и низким значением первоначального взноса и последующая секьюритизация таких кредитов явилась одной из причин ипотечного кризиса в США в 2007-2008 гг. Всего в 2017 году население приобрело 2,85 млн жилых помещений, что соответствует уровню 2016.

    Введено в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения (26.04.2017) в г.Москва в сравнении с объемами по России

    Настоящий подраздел обзора включает в себя Таблицу и График (Диаграмму), характеризующие динамику данного показателя за период 2010-2016 (2017) годов применительно как к данному региону, так и к Российской Федерации в целом. Анализ подготовлен специалистами groupmarketing.ru на основании официальных данных Росстат.

    Максимальное значение объемов ввода жилья 2010-2016 составило 320 кв.м. Период, на который пришлось наибольшее количество введенных метров жилья, 2015 год. Среднее значение ввода жилья в целом по России равно 547 кв.м. Отношение регионального показателя к общероссийскому по итогу 2016 г. в среднем около (-49) %.По г.Москва мы имеем плохие показатели по вводу жилья в эксплуатацию.

    Таблица: Все типы квартир

    Первичный рынок жилья (ВВОД КВ.М на 1000 ЧЕЛ.)г.МоскваРоссийская Федерация
    2010 г.154409
    2011 г.156435
    2012 г.255459
    2013 г.261491
    2014 г.274572
    2015 г.320583
    2016 г.274547

    График (Диаграмма) №1 (ввод жилой недвижимости по г.Москва)

    Опасения о существенном снижении спроса на жилье, высказывавшиеся отдельными экспертами в начале года, не оправдались, такую информацию публикует в своем обзоре агентство АИЖК. По мнению же специалистов groupmarketing.ru, в отличии от оценок АИЖК, рынок жилой недвижимости в Москве, как это уже ранее отмечалось, ожидает очень сильное снижение. На первичном рынке жилья населением заключено сделок 621 тыс. Спрос на новостройки сохранился на уровне 2016 года (620 тыс.) несмотря на окончание действия государственной программы субсидирования ипотечных ставок на жилье на первичном рынке.

    Настоящий раздел обзора рынка недвижимости включает в себя Таблицу и График (Диаграмму), характеризующие динамику данного показателя за период 2010-2016 (2017) годов применительно как к данному региону, так и к Российской Федерации в целом. Анализ подготовлен специалистами groupmarketing.ru на основании официальных данных Росстат.

    Застройщики, предлагающие продуманные проекты, сопровождающиеся созданием комфортной жилой среды в востребованных локациях, не испытывают затруднений с продажами. На вторичном рынке жилья физические лица совершили около 2,23 млн сделок с жильем по договорам купли-продажи (-0,4% к 2016 г.). Цены на рынке жилья продолжают снижаться: за последние 2 года номинальная стоимость жилья снизилась на первичном рынке на 1,4% (4 квартал 2017 года к I кварталу 2015 года), а на вторичном рынке – на 8,4%.

    Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра (рублей) общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений по субъектам Российской Федерации (Обновлено 26.04.2017) по Москве.

    Настоящий раздел включает в себя Таблицу и График (Диаграмму), характеризующие динамику данного показателя за период 2010-2016 (2017) годов применительно как к данному региону, так и к Российской Федерации в целом. Анализ подготовлен специалистами groupmarketing.ru на основании официальных данных Росстат.

    Наибольшая стоимость строительства за период 2010-2016 достигла 57280 тыс. руб. Пик стоимости строительства кв.метров приходится на 2011 год. По состоянию на конец 2016 год стоимость строительства КВ.М доходит до 40808 тыс. руб. Средний показатель цены строительства КВ.М за 2016 г. по России составляет 40890 тыс. руб. Стоимость строительства по г.Москва таким образом 0, чем в среднем этот показатель по России.Таблица: Все типы квартир

    Первичный рынок жилья (ЦЕНА (РУБ) СТРОИТ.КВ.М.)г.МоскваРоссийская Федерация
    2010 г.3872031877
    2011 г.5728033320
    2012 г.4526334354
    2013 г.4192536439
    2014 г.4172039447
    2015 г.4888239258
    2016 г.4080840890

    График (Диаграмма) (ввод жилой недвижимости по г.Москва)

    Оценка на основе данных Росреестра о количестве зарегистрированных прав (3,35 млн) и оценки АИЖК о среднем количестве прав, регистрируемой в одной сделки (1,5). Доля сделок на новостройки с ипотекой в целом по России составляет около 50%, а вне столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) – на уровне в 61%.

    Рост в условиях стабильности цен на жилье означает увеличение площади приобретаемого жилья или его стоимости. Такой существенный рост вызван изменениями в структуре финансирования и реализацией ранее отложенного спроса. Средний размер кредита на вторичное жилье незначительно вырос (+6%) по сравнению с уровнем 2016 г.

    Банком России установлен льготный коэффициент риск-вес по фабричным ИЦБ в 20% (вместо стандартного коэффициента в 100%). Сделки со Сбербанком и группой ВТБ на общую сумму почти в 100 млрд руб. Ставки по ипотеке в топ-10 регионах находятся примерно на одном уровне (в среднем, 10,6-10,7%). На приобретение строящегося жилья в 10 регионах-лидерах, в среднем, выдается 37% всей суммы ипотечных кредитов (в остальных регионах - 28%). Более высокие объемы ипотеки на новостройки оказывают большее влияние на развитие строительной отрасли, и за счет мультиплицирующего эффекта стимулируют экономический рост в регионах России.

    Дата публикации: 05-04-2018г.
    Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
    WEB: groupmarketing.ru

    Читать обзор в полном объеме...

    Коммерческая версия обзора - см. по ссылке. Полностью отчет составляет 11737 симв. (без тегов), что есть, примерно, 3-4 страниц(ы) текста в формате Word.

    Артикул обзора: 4000478

    Стоимость доступа к коммерческой версии обзора составляет: 170 РУБ.

    Укажите ваш Email, на который будут отправлены (после оплаты) параметры доступа к прочтению обзора:

    - E-mail

    Примечание: Доступ к коммерческой версии обзора будет сохраняться в течение 10 /Десяти/ календарных дней с момента оплаты.

    - Ввести КОД
    - Подтвердить согласие с условиями предложения


    Сокращение гособоронзаказа, а затем и полное его отсутствие - Аргаяшский радиозавод

    В соответствии с приказом Министерства, а также по инициативе администрации ПО Полет – Аргаяшский филиал ПО Полет был преобразован в государственное предприятие Аргаяшский радиозавод с выдачей свидетельства о государственной регистрации № 1 серии ГП № 422 от 27.12.91 г.

    Маркетинговый эксперимент

    Маркетинговый эксперимент – это причинно-следственное маркетинговое исследование для моделирования реального процесса продаж и изучения факторов, влияющих на его результативность.

    Панельные маркетинговые исследования

    Панельные исследования – это разновидность повторного исследования, которое значит изучение того же объекта спустя некое определенное время. Повтор исследования подразумевает его выполнение по методике аналогично той, которая была использована на первом этапе.

    Маркетинговые исследования методом Тайный покупатель

    Современная методика по выявлению недостатков в работе предприятия. Суть метода в том, что проверяется качество работы сотрудников компании с помощью наблюдения за ним специальным подосланным покупателем, либо группой тайных покупателей. В качестве тайных покупателей, в зависимости от сложности задачи, могут выступать студенты, домохозяйки.



    Обзоры по разделам

    Авторынок
    Алкогольная продукция
    Банковские услуги
    Детские товары
    Косметика и парфюмерия
    Лекарства
    Медицинские услуги
    Недвижимость
    Образование
    Общественное питание
    Одежда и обувь
    Продукты питания
    Промышленные рынки
    Рекламный рынок
    Рынок труда
    Связь
    Страхование
    Стройматериалы
    Товары для дома
    Торговля
    Туризм
    Электроника
    Прочее

    Обновления 14-12-2018:

  • Автозапчасти: импорт, производство, объем рынка
  • Рейтинг фирм-производителей
  • Маркетинговый бизнес план - затраты, прибыль
  • Реклама, интернет продвижение
  • Российский авторынок 2018 г.
  • Рынок туристических услуг
  • Анализ спроса на сухое молоко
  • Внешняя торговля России
  • Цены на полутвердые сыры
  • Сливочное масло и спреды - аналитика
  • Предложения на рынке новостроек
  • Металлургия - импорт, производство
  • Цены на банковское обслуживание
  • Исследования рынка ювелирных изделий
  • Интернет торговля - обзор 2017-2018
  • Предложение для маркетологов
  • Коммерческая недвижимость - Москва
  • Прогнозы цен на недвижимость
  • Переработка рыбной продукции

  • HP Inc. усовершенствовала программу аренды ИТ-оборудования

    Хакеры стали избирательнее и оперативнее

    Действующая стратегия Ростелекома предусматривает цифровую трансформацию из...

    Суд признал банк Югра банкротом

    Полиция Швейцарии увидела в Абрамовиче угрозу для безопасности страны

    Единый оператор должен монополизировать оборот деперсонализированных...

    Uber запустил в Великобритании службу круглосуточной телефонной поддержки

    Проект платника Джубга Сочи превратили в мегатрассу Сочи - Керчь

    Найден способ построить самую дорогую трассу России за чужой счет

    Посольство Северной Кореи открестилось от подпольного казино

    С этого дня на заводе началось производство концентрата сывороточного белка. В...

    Министерство торговли США вводит ограничения против 12 российских компаний...

    В ходе церемонии, Аэрофлот был объявлен обладателем рейтинга пять звезд APEX в...

    Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за...

    Названа средняя сумма, которую тратят иностранные туристы в России

    Купечий разгуляй: 4 дня на Театральной площади Саратова будут петь, гулять и торговать монастырской едой

    Экскурсии по местам съемок Игры престолов организуют в Северной Ирландии

    Опасные запахи. Пахнет гуашью? Беги!

    Нужно ли ставить клизмы и как понять, что у тебя склероз

    Идея скорее мертва : Козак об утилизационном сборе на велосипеды