Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику...

Артикул: 4000112 - (Вводная часть обзора рынка)

Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых высоких приростов на рынке страхования без учета страхования жизни по итогам 1 квартала 2017 года. Концентрация рынка по итогам 1 квартала 2017 года увеличилась на 3,3 п. Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику в 1 квартале 2017 года (-2,9%) из-за исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов с апреля 2015 года (при приросте количества заключенных договоров на 3,3%, средняя премия снизилась на 6,1%). За 1 квартал 2017 года основной сегмент рынка розничного страхования – рынок страхования автокаско продолжает демонстрировать падение собранных премий на 7,9% (по итогам 1 квартала 2016 года падение было на уровне 6,6%). Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей).

В 1 квартале 2017 года страховой рынок показал прирост как по объему премий (+16 млрд рублей), так и по количеству договоров (+9 миллионов шт.). Однако темп роста премий оказался ниже ожидаемого. По итогам 1 квартала 2017 года российский страховой рынок (без учета ОМС) продемонстрировал положительную динамику на 5,3% до 316,3 млрд рублей по отношению к 1 кварталу 2016 года при уровне инфляции по итогам 1 квартала 2017 года в 4,6% (за 1 квартал 2016 года прирост страхового рынка Без учета ОМС составлял 12,9%). На позитивную динамику рынка повлиял рост собранных премий в сегментах страхования жизни (+44,4%), имущества граждан (+15,6%), ДМС (+10,9%), финансовых и предпринимательских рисков (+21,6%) и НС (+6,7%). Драйверами роста выступают личные виды, в основном инвестиционное страхование жизни и ДМС, а сегмент добровольного имущественного страхования показал отрицательную динамику.

Рынок страхования ОСАГО

Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику в 1 квартале 2017 года (-2,9%) из-за исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов с апреля 2015 года (при приросте количества заключенных договоров на 3,3%, средняя премия снизилась на 6,1%). При этом доля электронных продаж ОСАГО в 1 квартале 2017 года увеличилась на 5,8 п.п. до 6,3%. Объем выплат за анализируемый период вырос почти в 1,5 раза до 52,4 млрд рублей, а уровень выплат до 108,6%. Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО приближается к средней выплате по автокаско, что обусловлено увеличением стоимости запчастей и нормо-часов, а также расширением лимитов выплат.

Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО приближается к средней выплате по автокаско, что обусловлено увеличением стоимости запчастей и нормо-часов, а также расширением лимитов выплат.

За 1 квартал 2017 года основной сегмент рынка розничного страхования – рынок страхования автокаско продолжает демонстрировать падение собранных премий на 7,9% (по итогам 1 квартала 2016 года падение было на уровне 6,6%). Падение количества заключенных договоров по данному виду страхования за 1 квартал 2017 года составило 5,7%. Причиной падения рынка автокаско стало отсутствие значимого прироста продаж новых автомобилей, девальвационные процессы, снижение уровня платежеспособности населения, а также выбор страхователями усеченных программ автокаско и полисов с франшизой. По результатам 1 квартала 2017 года продажи легковых автомобилей в РФ продемонстрировали небольшой рост на уровне 1,0% по сравнению с итогами 1 квартала 2016 года. Продажи легковых автомобилей иностранных марок сократились за 1 квартал 2017 года на 1,1%, продажи отечественных автомобилей (в основном Lada) показали прирост на 7,6%.

Страхование ДМС

Страхование ДМС в 1 квартале 2017 года заняло первое место по объему полученных премий (68,5 млрд р.). В отличие от прошлого года, темп роста премий по ДМС в рассматриваемом периоде оказался почти в 2 раза выше среднерыночного: 10,9% против 5,3%.

Темп роста рынка ДМС в 1 квартале 2016 года составлял 4,7%. Рост премий по ДМС в 1 квартале 2017 года произошел в основном за счет роста цен на медицинские услуги и расширения программ для физических лиц: страхование от критических заболеваний, краткосрочные программы по страхованию мигрантов, страхование от сезонных заболеваний. При этом сохраняется высокий темп роста медицинской инфляции (по данным Росстат индекс цен на медицинские услуги в январе-марте 2017 г. к январю-марту 2016 г. составил 106,4%, годом ранее показатель был равен 109,6), что приводит к росту цен по полисы ДМС. Для сохранения ДМС в качестве социального пакета в условиях недостаточности средств у работодателя стали использоваться продукты с франшизами, а также софинансирование– частичная оплата стоимости полиса за счет сотрудника.

Рынок страхования имущества граждан

Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых высоких приростов на рынке страхования без учета страхования жизни по итогам 1 квартала 2017 года. Темп прироста за 1 квартал 2017 года составил 15,6% при росте количества договоров на 47,7% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка составлял 18,1%). Сохранение высокого темпа прироста рынка страхования имущества граждан вызвано продажами коробочных продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования.

Рынок страхования жизни

Рынок страхования жизни в рассматриваемом периоде продолжает демонстрировать рост, однако темпы роста премий значительно снизились: по итогам 1 квартала 2017 года прирост премий составил 44,4% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка был на уровне 77,3%). При этом доля премий по страхованию жизни в структуре премий рынка увеличилась с 13,8% до 18,9% в 1 квартале 2017 года. Лидер рынка Сбербанк Страхование Жизни за 1 квартал 2017 года показал прирост сборов на 25,3% (+3,5 млрд руб. в абсолютном выражении). По данным отчетности, 22,4% портфеля данной СК составляет сегмент страхования жизни заемщика.

По результатам 1 квартала 2017 года наибольшую отрицательную динамику продемонстрировал рынок обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) (-34,1%). Снижение сборов по результатам 1 квартала 2017 года продемонстрировали рынки агрострахования (-29,5%), имущества юридических лиц (-21,8%), страхования средств воздушного транспорта (-21,6%), страхования ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО обязательное и добровольное) (-10,9%), страхования грузов (-9,0%) и средств водного транспорта (-4,5%).

По итогам 1 квартала 2017 года продолжает наблюдаться тенденция по сокращению числа участников страхового рынка РФ. Государственный реестр субъектов страхового дела на 01.04.2017 года содержит сведения о 247 страховых компаниях: количество участников страхового рынка за 1 квартал 2017 года уменьшилось на 9 страховых компаний (в 1 квартале 2016 года рынок покинули 21 страховая компания).

Концентрация рынка по итогам 1 квартала 2017 года увеличилась на 3,3 п.п. по сравнению с результатами 1 квартала 2016 года: на первые 10 страховых компаний приходится 69,7% суммарных сборов на страховом рынке без ОМС.

По результатам 1 квартала 2017 года объем страховых выплат на страховом рынке без ОМС увеличился на 5,5% по сравнению с объемом выплат за 1 квартал 2016 года. Уровень выплат по итогам 1 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 1 кварталом 2016 года на 0,1 п.п. и составил 39,0%.

Согласно отчетности Банка России, по итогам 1 квартала 2017 года СПАО Ингосстрах занимает третье место по объему прямой страховой премии (без ОМС) среди страховых компаний с долей рынка 6,8% (после компаний СОГАЗ и Росгосстрах). По прямому страхованию сборы СПАО Ингосстрах выросли на 2,3% до 21,5 млрд рублей.

28 апреля 2017 года вступил в силу закон об установлении приоритета ремонта перед денежной выплатой по ОСАГО для легковых машин, принадлежащих гражданам и зарегистрированным в РФ.

Основные положения закона: -денежная компенсация сохраняется в случаях: полной гибели автомобиля; смерти потерпевшего; причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП; если стоимость ремонта машины превышает 400 тыс. р. (при оформлении ДТП по Европротоколу – 50 тыс. р.); если СТО, с которой у страховщика заключены договоры, не соответствуют правилам ОСАГО; -срок проведения ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий; -автомобили не старше двух лет должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

Из отчетов Ингосстрах...

Дата публикации: 10-09-2017г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru

Аренда собственного нежилого недвижимого имущества - Денежниковский комбикормовый завод Рязанская область

АО Денежниковский комбикормовый завод. Юридический адрес общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, пос. Денежниково. Почтовый адрес Общества: 390540, Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, пос. Денежниково, опубликовано аналитическим интернет порталом groupmarketing.ru (согласно отчетам предприятия).

Добыча и производство мела по Белгородской области - Мелстром

По объемам валового выпуска среди предприятий промышленного комплекса Белгородского района АО Мелстром входит в число крупных промышленных предприятий и занимает в ней не последнее место по темпам прироста промышленного производства. За 2016 год валовой объем выпуска составил 335 047 млн. рублей, рост составил 11%.

Самые востребованные вина - трофеи винные ОАО Миллеровский винзавод

На момент создания Миллеровского винзавода объем производства алкогольной продукции составлял 50,0 тыс. Завод снабжал своей продукцией всю европейскую часть России и был бюджетообразующим предприятием Миллеровского района Ростовской области.

Хранение и переработка давальческого зерна - Омская область

ОАО Любинское ХПП зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Омской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.



Обзоры по разделам

Авторынок
Алкогольная продукция
Банковские услуги
Детские товары
Косметика и парфюмерия
Лекарства
Медицинские услуги
Недвижимость
Образование
Общественное питание
Одежда и обувь
Продукты питания
Промышленные рынки
Рекламный рынок
Рынок труда
Связь
Страхование
Стройматериалы
Товары для дома
Торговля
Туризм
Электроника
Прочее

Подписка - Новые Обзоры Рынка

Капитаны из саратовского вуза станут экспертами по цифровой экономике

Роль облачной телефонии в современном бизнесе

СМИ узнали о самолете семьи Шувалова за 70 миллионов долларов

Австрия выдала России обвиняемого в организации 60 убийств

Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO

В преддверии IPO прогноз рыночной оценки Xiaomi снижен до $5570 млрд

М.Видео покупает MediaMarkt за 10,7 млрд рублей

На чьи деньги строилась столица Казахстана

Эксперты нашли в Волгоградской области технологии для будущего авиации

Чиновник подправил зубы в обмен на свою благосклонность

Названы главные выгодополучатели повышения НДС

Следствие по делу Насти Рыбки завершили

Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии APEX

Замглавы Минэнерго стал свидетелем по делу о шпионаже и пережил обыски

Названы главные выгодополучатели повышения НДС

Путин на ВЭФ проведет президиум Госсовета по Дальнему Востоку с учетом майского указа

Globalfoundries сокращает штат

Qualcomm отрицает уход с серверного рынка

Orange Business Services купила интегратора Business Decision

Fortinet купила ИБ-компанию Bradford Networks