Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику...

Артикул: 4000112 - (Вводная часть обзора рынка)

Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых высоких приростов на рынке страхования без учета страхования жизни по итогам 1 квартала 2017 года. Концентрация рынка по итогам 1 квартала 2017 года увеличилась на 3,3 п. Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику в 1 квартале 2017 года (-2,9%) из-за исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов с апреля 2015 года (при приросте количества заключенных договоров на 3,3%, средняя премия снизилась на 6,1%). За 1 квартал 2017 года основной сегмент рынка розничного страхования – рынок страхования автокаско продолжает демонстрировать падение собранных премий на 7,9% (по итогам 1 квартала 2016 года падение было на уровне 6,6%). Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей).


В 1 квартале 2017 года страховой рынок показал прирост как по объему премий (+16 млрд рублей), так и по количеству договоров (+9 миллионов шт.). Однако темп роста премий оказался ниже ожидаемого. По итогам 1 квартала 2017 года российский страховой рынок (без учета ОМС) продемонстрировал положительную динамику на 5,3% до 316,3 млрд рублей по отношению к 1 кварталу 2016 года при уровне инфляции по итогам 1 квартала 2017 года в 4,6% (за 1 квартал 2016 года прирост страхового рынка Без учета ОМС составлял 12,9%). На позитивную динамику рынка повлиял рост собранных премий в сегментах страхования жизни (+44,4%), имущества граждан (+15,6%), ДМС (+10,9%), финансовых и предпринимательских рисков (+21,6%) и НС (+6,7%). Драйверами роста выступают личные виды, в основном инвестиционное страхование жизни и ДМС, а сегмент добровольного имущественного страхования показал отрицательную динамику.

Рынок страхования ОСАГО

Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику в 1 квартале 2017 года (-2,9%) из-за исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов с апреля 2015 года (при приросте количества заключенных договоров на 3,3%, средняя премия снизилась на 6,1%). При этом доля электронных продаж ОСАГО в 1 квартале 2017 года увеличилась на 5,8 п.п. до 6,3%. Объем выплат за анализируемый период вырос почти в 1,5 раза до 52,4 млрд рублей, а уровень выплат до 108,6%. Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО приближается к средней выплате по автокаско, что обусловлено увеличением стоимости запчастей и нормо-часов, а также расширением лимитов выплат.

Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО приближается к средней выплате по автокаско, что обусловлено увеличением стоимости запчастей и нормо-часов, а также расширением лимитов выплат.

За 1 квартал 2017 года основной сегмент рынка розничного страхования – рынок страхования автокаско продолжает демонстрировать падение собранных премий на 7,9% (по итогам 1 квартала 2016 года падение было на уровне 6,6%). Падение количества заключенных договоров по данному виду страхования за 1 квартал 2017 года составило 5,7%. Причиной падения рынка автокаско стало отсутствие значимого прироста продаж новых автомобилей, девальвационные процессы, снижение уровня платежеспособности населения, а также выбор страхователями усеченных программ автокаско и полисов с франшизой. По результатам 1 квартала 2017 года продажи легковых автомобилей в РФ продемонстрировали небольшой рост на уровне 1,0% по сравнению с итогами 1 квартала 2016 года. Продажи легковых автомобилей иностранных марок сократились за 1 квартал 2017 года на 1,1%, продажи отечественных автомобилей (в основном Lada) показали прирост на 7,6%.

Страхование ДМС

Страхование ДМС в 1 квартале 2017 года заняло первое место по объему полученных премий (68,5 млрд р.). В отличие от прошлого года, темп роста премий по ДМС в рассматриваемом периоде оказался почти в 2 раза выше среднерыночного: 10,9% против 5,3%.

Темп роста рынка ДМС в 1 квартале 2016 года составлял 4,7%. Рост премий по ДМС в 1 квартале 2017 года произошел в основном за счет роста цен на медицинские услуги и расширения программ для физических лиц: страхование от критических заболеваний, краткосрочные программы по страхованию мигрантов, страхование от сезонных заболеваний. При этом сохраняется высокий темп роста медицинской инфляции (по данным Росстат индекс цен на медицинские услуги в январе-марте 2017 г. к январю-марту 2016 г. составил 106,4%, годом ранее показатель был равен 109,6), что приводит к росту цен по полисы ДМС. Для сохранения ДМС в качестве социального пакета в условиях недостаточности средств у работодателя стали использоваться продукты с франшизами, а также софинансирование– частичная оплата стоимости полиса за счет сотрудника.

Рынок страхования имущества граждан

Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых высоких приростов на рынке страхования без учета страхования жизни по итогам 1 квартала 2017 года. Темп прироста за 1 квартал 2017 года составил 15,6% при росте количества договоров на 47,7% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка составлял 18,1%). Сохранение высокого темпа прироста рынка страхования имущества граждан вызвано продажами коробочных продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования.

Рынок страхования жизни

Рынок страхования жизни в рассматриваемом периоде продолжает демонстрировать рост, однако темпы роста премий значительно снизились: по итогам 1 квартала 2017 года прирост премий составил 44,4% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка был на уровне 77,3%). При этом доля премий по страхованию жизни в структуре премий рынка увеличилась с 13,8% до 18,9% в 1 квартале 2017 года. Лидер рынка Сбербанк Страхование Жизни за 1 квартал 2017 года показал прирост сборов на 25,3% (+3,5 млрд руб. в абсолютном выражении). По данным отчетности, 22,4% портфеля данной СК составляет сегмент страхования жизни заемщика.

По результатам 1 квартала 2017 года наибольшую отрицательную динамику продемонстрировал рынок обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) (-34,1%). Снижение сборов по результатам 1 квартала 2017 года продемонстрировали рынки агрострахования (-29,5%), имущества юридических лиц (-21,8%), страхования средств воздушного транспорта (-21,6%), страхования ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО обязательное и добровольное) (-10,9%), страхования грузов (-9,0%) и средств водного транспорта (-4,5%).

По итогам 1 квартала 2017 года продолжает наблюдаться тенденция по сокращению числа участников страхового рынка РФ. Государственный реестр субъектов страхового дела на 01.04.2017 года содержит сведения о 247 страховых компаниях: количество участников страхового рынка за 1 квартал 2017 года уменьшилось на 9 страховых компаний (в 1 квартале 2016 года рынок покинули 21 страховая компания).

Концентрация рынка по итогам 1 квартала 2017 года увеличилась на 3,3 п.п. по сравнению с результатами 1 квартала 2016 года: на первые 10 страховых компаний приходится 69,7% суммарных сборов на страховом рынке без ОМС.

По результатам 1 квартала 2017 года объем страховых выплат на страховом рынке без ОМС увеличился на 5,5% по сравнению с объемом выплат за 1 квартал 2016 года. Уровень выплат по итогам 1 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 1 кварталом 2016 года на 0,1 п.п. и составил 39,0%.

Согласно отчетности Банка России, по итогам 1 квартала 2017 года СПАО Ингосстрах занимает третье место по объему прямой страховой премии (без ОМС) среди страховых компаний с долей рынка 6,8% (после компаний СОГАЗ и Росгосстрах). По прямому страхованию сборы СПАО Ингосстрах выросли на 2,3% до 21,5 млрд рублей.

28 апреля 2017 года вступил в силу закон об установлении приоритета ремонта перед денежной выплатой по ОСАГО для легковых машин, принадлежащих гражданам и зарегистрированным в РФ.

Основные положения закона: -денежная компенсация сохраняется в случаях: полной гибели автомобиля; смерти потерпевшего; причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП; если стоимость ремонта машины превышает 400 тыс. р. (при оформлении ДТП по Европротоколу – 50 тыс. р.); если СТО, с которой у страховщика заключены договоры, не соответствуют правилам ОСАГО; -срок проведения ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий; -автомобили не старше двух лет должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

Из отчетов Ингосстрах...

Дата публикации: 10-09-2017г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru

Сокращение гособоронзаказа, а затем и полное его отсутствие - Аргаяшский радиозавод

В соответствии с приказом Министерства, а также по инициативе администрации ПО Полет – Аргаяшский филиал ПО Полет был преобразован в государственное предприятие Аргаяшский радиозавод с выдачей свидетельства о государственной регистрации № 1 серии ГП № 422 от 27.12.91 г.

Маркетинговый эксперимент

Маркетинговый эксперимент – это причинно-следственное маркетинговое исследование для моделирования реального процесса продаж и изучения факторов, влияющих на его результативность.

Панельные маркетинговые исследования

Панельные исследования – это разновидность повторного исследования, которое значит изучение того же объекта спустя некое определенное время. Повтор исследования подразумевает его выполнение по методике аналогично той, которая была использована на первом этапе.

Маркетинговые исследования методом Тайный покупатель

Современная методика по выявлению недостатков в работе предприятия. Суть метода в том, что проверяется качество работы сотрудников компании с помощью наблюдения за ним специальным подосланным покупателем, либо группой тайных покупателей. В качестве тайных покупателей, в зависимости от сложности задачи, могут выступать студенты, домохозяйки.



Обзоры по разделам

Авторынок
Алкогольная продукция
Банковские услуги
Детские товары
Косметика и парфюмерия
Лекарства
Медицинские услуги
Недвижимость
Образование
Общественное питание
Одежда и обувь
Продукты питания
Промышленные рынки
Рекламный рынок
Рынок труда
Связь
Страхование
Стройматериалы
Товары для дома
Торговля
Туризм
Электроника
Прочее

Обновления 14-12-2018:

  • Автозапчасти: импорт, производство, объем рынка
  • Рейтинг фирм-производителей
  • Маркетинговый бизнес план - затраты, прибыль
  • Реклама, интернет продвижение
  • Российский авторынок 2018 г.
  • Рынок туристических услуг
  • Анализ спроса на сухое молоко
  • Внешняя торговля России
  • Цены на полутвердые сыры
  • Сливочное масло и спреды - аналитика
  • Предложения на рынке новостроек
  • Металлургия - импорт, производство
  • Цены на банковское обслуживание
  • Исследования рынка ювелирных изделий
  • Интернет торговля - обзор 2017-2018
  • Предложение для маркетологов
  • Коммерческая недвижимость - Москва
  • Прогнозы цен на недвижимость
  • Переработка рыбной продукции

  • HP Inc. усовершенствовала программу аренды ИТ-оборудования

    Хакеры стали избирательнее и оперативнее

    Действующая стратегия Ростелекома предусматривает цифровую трансформацию из...

    Суд признал банк Югра банкротом

    Полиция Швейцарии увидела в Абрамовиче угрозу для безопасности страны

    Единый оператор должен монополизировать оборот деперсонализированных...

    Uber запустил в Великобритании службу круглосуточной телефонной поддержки

    Проект платника Джубга Сочи превратили в мегатрассу Сочи - Керчь

    Найден способ построить самую дорогую трассу России за чужой счет

    Посольство Северной Кореи открестилось от подпольного казино

    С этого дня на заводе началось производство концентрата сывороточного белка. В...

    Министерство торговли США вводит ограничения против 12 российских компаний...

    В ходе церемонии, Аэрофлот был объявлен обладателем рейтинга пять звезд APEX в...

    Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за...

    Названа средняя сумма, которую тратят иностранные туристы в России

    Купечий разгуляй: 4 дня на Театральной площади Саратова будут петь, гулять и торговать монастырской едой

    Экскурсии по местам съемок Игры престолов организуют в Северной Ирландии

    Опасные запахи. Пахнет гуашью? Беги!

    Нужно ли ставить клизмы и как понять, что у тебя склероз

    Идея скорее мертва : Козак об утилизационном сборе на велосипеды