Сегменты рынков: индустриальных бумажных мешков, фанеры, ДВП - обзор рынка 1 полугодие 2017

Артикул: 4000092 - (Вводная часть обзора рынка)

Емкость российского рынка промышленных бумажных мешков в 2017 году по результатам первого полугодия 2017 года прогнозируется около 794 миллион(ов) штук, что на 4 процент(ов) пониже уровня прошлого года. Сегежа Групп является производителем высококачественных мешков, который представлен двумя заводами в России, шестью заводами в Европе (Голландия, Германия, Дания, Чехия, Румыния, Италия) и одним заводом в Турции. Пиломатериалы производится на предприятиях Группы, как Сокольский ДОК, Сегежский ЛДК, Онежский ЛДК, Лесосибирский ЛДК№1. Запас древесины в мире компилирует 527 миллиард(ов) м3, из которых 16 процент(ов) требуется на долю России c огромнейшими мировыми припасами хвойных внедрений в 46,3 миллиард(ов) м3. Спрос на мешки в России на 87 процент(ов) формируется со стороны производителей строительных спецматериалов (цемент и сухие строительные смеси - ССС).

В 2016 году Группа отгрузила покупателям 277 тысяч тонн небеленой мешочной бумаги (3е место в мире). Ожидается, что мировой рынок небеленой бумаги будет расти в среднем на 2% ежегодно в течение ближайших 5 лет, лидерами роста потребления будут страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Китай производит 41% всего объема небеленой бумаги в мире, однако, данная бумага имеет низкое качество из-за отсутствия качественной сырьевой базы в необходимом объеме.

Страна является лидером по площади лесов: их в России 809 млн га, или 20,1% общей площади лесов мира. Для сравнения: доля Бразилии составляет 12,9%, Канады - 7,7%, США - 7,5%, Китая - 5,1% (при этом в стране введены ограничения на вырубку хвойных лесов). По запасам древесины Россия занимает первое место в мире (82 млрд кубометров).

Пиломатериалы производится на предприятиях Группы, как Сокольский ДОК, Сегежский ЛДК, Онежский ЛДК, Лесосибирский ЛДК№1. Доля экспорта составляет почти 100%, продукция поставляется в Китай, Египет, Великобританию, Францию, Бельгию.

Лесное сырье - ключевая статья затрат в структуре себестоимости продуктового портфеля Сегежа Групп (от 20% до 80%). Уровень обеспечения собственным качественным сырьем позволяет не только контролировать себестоимость продукции предприятий Группы, но и гарантирует их сырьевую безопасность. В Группу входит 15 лесозаготовительных предприятий, расположенных в Республике Карелия, Кировской, Вологодской, Архангельской областях и Красноярском крае. Ежегодная расчетная лесосека ГК ЛесИнвест составляет 6 млн м3. В 2015-2016 гг. ГК ЛесИнвест реализовало два этапа инвестиционного проекта по обновлению парка лесовозной, лесозаготовительной и вспомогательной техники, что вместе с инвестициями в строительство лесных дорог, позволяет активно наращивать освоение собственной лесосеки.

Во 2 полугодии 2017г предприятием было произведено 50,3 тыс м3 фанеры (+2% к 2016г), 80% реализованной фанеры было поставлено на экспорт (основные регионы экспорта: Европа, Северная Америка, СНГ, Азия). В 2017 году компания планирует ввести в строй новый завод, увеличив производственные мощности фанеры в 2 раза.

Запас древесины в мире составляет 527 млрд м3, из которых 16% приходится на долю России c крупнейшими мировыми запасами хвойных насаждений в 46,3 млрд м3. Расчетная лесосека Группы составляет 6 млн кубометров в год, а объем производства 3,8 млн кубометров – второе место в России по лесозаготовке.

Рынок пиломатериалов является низкоконцентрированным: топ-5 компаний занимают 10% общероссийского объема экспорта. Основной рост мирового потребления обеспечивается рынками Китая и США. Европейский рынок балансирует на грани минимального роста и стагнации. На рынке стран региона MENA ситуация в среднесрочной перспективе может меняться в диаметрально противоположных направлениях.

Сокольский ДОК является лидирующим в России производителем клееного бруса и домокомплектов высокого качества. Средний годовой рост рынка домокомплектов ожидается на уровне 4,5% до 2020 года. Клееная балка является также экспортным продуктом и поставляется в Италию, Германию, Францию, Словению, Японию.

Вятский фанерный комбинат - березовая фанера, ДВП

Вятский фанерный комбинат входит в пятерку лидеров в России по объему производства большеформатной березовой фанеры. Благоприятное географическое расположение (на северо-западе Приволжского федерального округа) позволяет осуществлять поставки по всему миру. Предприятие использует сырье, сертифицированное FSC (Forest Stewardship council - международная организация, создавшая систему подтверждения экологической и социальной ответственности управления лесами).

ДВП для Вятского фанерного комбината и является комплементарным продуктом фанерного производства, позволяющим максимально эффективно утилизировать отходы производства. Доля Вятского фанерного комбината на российском рынке ДВП составляет 5%. Во 2 полугодии 2017г было произведено на ВФК 13,124 млн м2 (+9% г/г). 0,7% всего объема продаж было реализовано на экспортных рынках.

В мире производится более 100 млн м3 фанеры, из которых на долю березовой приходится около 3-5%. Наибольшие запасы доступного сырья (березовый фанкряж) для производства фанеры в мире сосредоточены в России, доля которой в общемировом производстве березовой фанеры составляет 73%. Березовая фанера является премиальным сегментом глобального рынка, наилучшие потребительские свойства определяют стабильный рост спроса и цен. Крупнейшими потребителями березовой фанеры являются Европа (33%), Россия (27%) и Северная Америка (8%), MENA (8%). Ключевыми драйверами роста рынка березовой фанеры являются: автомобилестроение и производство танкеров для перевозки сжиженного газа, в которых заменить березовую фанеру очень сложно, а также строительство и мебельное производство. Высокие темпы роста потребления березовой фанеры прогнозируются как на рынках Европы и Северной Америки, так и на рынках Азии и Ближнего Востока - от 3% и выше.

Спрос на мешки в России на 87% формируется со стороны производителей строительных материалов (цемент и сухие строительные смеси). Рынок бумажных мешков в России носит преимущественно локальный характер (географическая близость потребителя и производителя) в пределах страны-производителя, что обусловлено сроком исполнения заказа и минимальным транспортным плечом. Однако в первой половине 2017 года отмечен тренд на увеличение объема импорта индустриальных мешков в РФ на фоне укрепления валютного курса рубля. Основную долю в импорте занимают мешки для сухих строительных смесей. Ослабление валютного курса рубля, наступившее во второй половине 2017 года будет способствовать развороту тренда и сокращению объемов импорта.

Сегежа Групп

Емкость российского рынка индустриальных бумажных мешков в 2017 году по результатам первого полугодия 2017 года прогнозируется около 794 млн штук, что на 4% ниже уровня прошлого года. Наибольшее падение до -10% прогнозируется в сегменте мешков для цемента и связано с кризисом в строительной отрасли.

Сегежа Групп является производителем высококачественных мешков, который представлен двумя заводами в России, шестью заводами в Европе (Голландия, Германия, Дания, Чехия, Румыния, Италия) и одним заводом в Турции. Компания занимает первое место в России и второе на рынке Европы по объемам производства высокотехнологичных бумажных мешков. Уровень обеспечения собственным качественным сырьем позволяет контролировать себестоимость продукции. Емкость российского рынка индустриальных бумажных мешков в 2017 году по результатам первого полугодия прогнозируется около 794 млн штук, из них на долю поставок Сегежа Групп пришлось 52%. Общий объем производства российских активов во втором квартале 2017 году составил 155,7 млн штук мешков различного типа. Объем продаж зарубежных заводов Сегежа Групп во втором квартале 2017 года составил 198,0 млн. шт. Продукция зарубежных заводов Группы поставляется также в страны Африки, Ближнего Востока, Азии и Америки.

Оценка результатов деятельности: Сегежский ЦБК - мешочная бумага. Мешочная бумага составляет 15,3% в совокупной выручке Группы. Сегежский ЦБК занимает четвертое место в мире и первое в России по объемам производства высокотехнологичной небеленой мешочной бумаги европейского качества. Около 45% производимой бумаги поставляется на конвертирующие предприятия Группы по производству бумажных мешков в России, Европе и Турции. Доля рынка Сегежского ЦБК в России по производству небеленой бумаги составляет 70%. Предприятие является крупным экспортером - бумага поставляется в Египет, Индонезию, Пакистан, Мексику, Малайзию, Вьетнам.

Источники информации: ПАО Система...

Дата публикации: 24-08-2017г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru

Лизинговая компания Европлан

В 1999 году Европлан открыл свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и начал активную работу на этих рынках.

ОАО Корпорация Трансстрой

Основными направлениями деятельности ОАО Корпорация Трансстрой является возведение объектов транспортного и промышленно-гражданского назначения, преимущественно на территории г. Москвы, как опубликовано на сайте Groupmarketing.RU...

Строительное управление Север

В 2014 году капитальные вложения произведены на сумму в размере 3 796,41 тыс.рублей (с учетом НДС), в том числе за счет собственных источников 3 796,41 тыс.рублей. Информация презентована, согласно отчету Строительное управление Север, аналитическим порталом Groupmarketing.RU.

Поголовье КРС - реализация сельскохозяйственной продукции ЗАО Кривецкое

АОЗТ Кривецкое, переименовано из Кривецкого откормсовхоза на основании решения общего собрания от 23.11.1992 года зарегистрировано постановлением №127 от 25.12.1992 г., согласно отчету ЗАО Кривецкое опубликовано аналитическим интернет порталом Groupmarketing.RU.



Обзоры по разделам

Авторынок
Алкогольная продукция
Банковские услуги
Детские товары
Косметика и парфюмерия
Лекарства
Медицинские услуги
Недвижимость
Образование
Общественное питание
Одежда и обувь
Продукты питания
Промышленные рынки
Рекламный рынок
Рынок труда
Связь
Страхование
Стройматериалы
Товары для дома
Торговля
Туризм
Электроника
Прочее

Подписка - Новые Обзоры Рынка

LG Electronics близка к своей самой крупной покупке

Huawei научит ИИ-ассистентов понимать эмоции

Разноцветный квадрат Малевича: как заработать на любви саратовцев к кистям и краскам

Бизнес-эксперт, консультировавший BMW и Bank Of America, поделится с саратовцами формулой успеха

Прощание с брендом: Марксовский пивзавод продают за 67 млн рублей или меняют на пшеницу

Три депутата Барнаульской гордумы стали Директорами года в 2017 году

Гостиница Алтай в центре Барнаула закрылась на реконструкцию

Антон Долин рассказал о своей работе на ТВ-3 и журнале Искусство кино

Sony и Университет Карнеги - Меллона разработают роботов для приготовления еды

Плата Supero C9X299-PG300 рассчитана на геймерскую аудиторию

Чемезов заявил о покупке рублей контрагентами Рособоронэкспорта

Акции UC Rusal взлетели на 15% на заявлении о возможности отмены санкций

Минфин США допустил отмену санкций против UC Rusal

Власти Татарстана разрешили повысить цены на бензин. Но не так сильно, как хотели АЗС

Кондратьев принял участие в открытии завода по производству детского питания в Тимашевске

Минфин США допустил снятие санкций с РусАла в случае отказа Дерипаски от контроля

Дуров предсказал утечку данных пользователей взяткодателям и хакерам

Фитнес-тренер напомнил бизнесмену приемы рэкетиров в охоте за миллионом долларов

Канье Уэст переместился в будущее и признался в любви Илону Маску

Предприятия Урала провели День здоровья для воспитанников Верхнетагильского детдома